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cách kiếm tiền nhanh nhất:金石资源(603505):22Q3萤石销量同比下降 进军提锂业务开拓新市场

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  事件:公司发布2022 年三季报,2022 年前三季度公司实现营收6.5 亿元,同比增长1.4%;实现归母净利润1.5 亿元,同比减少9.9%;实现扣非后归母净利润1.5 亿元,同比减少11.0%。其中2022Q3 公司实现营收2.3 亿元,同比增长2.9%,环比减少14.0%;实现归母净利润0.6 亿元,同比减少15.2%,环比减少3.9%。
  点评:
  萤石销量同比减少,22Q3 业绩短暂承压:目前全球萤石供需紧张,价格持续上涨,据百川盈孚,22Q3 萤石97 湿粉市场均价为2745 元/吨,同比增加11.0%,环比增加4.5%。22Q3 公司自产萤石产品销量同比减少约2 万吨(21Q3 约11万吨),主要系紫晶矿业因安全事故停产1.5 个月、下游钢铁厂开工不足导致萤石需求下滑、公司适当增加库存,Q3 期末较期初增加约3.8 万吨所致。销量下滑叠加以利息支出为主的财务费用同比增加800 万余元,22Q3 业绩短暂承压。
  萤石资源、氟化工、新能源三大板块布局顺利推进:公司不断巩固其萤石龙头的行业地位,并拓宽下游产业链布局打造成长新动能。资源板块中,公司“选化一体化”中的“150 万t/a 稀尾萤石综合回收技改项目”已完成技改,“年处理260万吨稀尾+铁尾萤石浮选回收改造项目”于22 年10 月上旬基本完成建设,“100万t/a 铁尾萤石综合回收技改项目”预计23 年上半年建成投产,,

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,包钢金石22年前三季度实现盈利545 万元,归母净利润为234 万元;氟化工板块中,金鄂博氟化工项目一期12 万吨氢氟酸产线将于23 年底前建成,另外,公司还配套布局有2×40 万吨硫酸项目;新能源板块中,“年产2.5 万吨新能源含氟锂电材料及配套8 万吨/年萤石项目”一期6000 吨六氟磷酸锂有望在22 年底前试生产。
  大举进军提锂业务,开启含氟锂电材料的第二成长曲线。公司瓷土尾泥(压榨泥)提取锂云母的核心技术已得到中试线验证。22 年10 月24 日,公司发布公告,其控股子公司金岭锂业拟建设“年处理100 万吨锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目”,处理100 万吨含锂细泥的生产线建成达产后,初步预计年产氧化锂含量为2.0%�C2.5%之间的锂云母精矿约10.8 万吨、精品陶瓷细泥约89.2 万吨。
  此项目总投资约1.9 亿元,建设周期约6 个月,力争于23 年Q1 进行试生产。
  公司凭借其在选矿技术方面的核心技术优势进军提锂业务,符合公司一直以来“资源+技术两翼驱动”的战略规划,未来有望为公司贡献较大的业绩增量。
  盈利预测、估值与评级:受萤石销量同比下降的影响,22Q3 公司业绩有所承压,我们下调公司22-24 年盈利预测,预计22-24 年归母净利润分别为2.81(下调34.4%)/4.62(下调17.8%)/6.77(下调7.4%)亿元,折合EPS 分别为0.65/1.07/1.56 元。我们看好公司作为国内萤石龙头的长期发展,维持“买入”
  评级。
  风险提示:项目审批进度不及预期风险;产品价格大幅波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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